GULF บวก 1.09% โบรกฯคาดปี 65
กำไรก้าวกระโดดตามกำลังผลิตใหม่เพิ่มต่อเนื่อง
ราคาหุ้น GULF บวก 1.09% หรือ 0.50 บาท มาที่ 46.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 482.95 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.15 น. จากราคาเปิด 46.25 บาท ราคาสูงสุด 46.50 บาท ราคาต่ำสุดที่ 46.00 บาท
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) คาดกำไรปี 65 จะเติบโตก้าวกระโดด โดยกำลังการผลิตใหม่เข้ามาเพิ่มในไตรมาส 4/64 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยที่ 2 กำลังผลิต 662.5 MW ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า IPP ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.ตามกำหนด 1 ต.ค.64 (หน่วยที่ 1 กำลังผลิต 662.5 MW ได้จ่ายเข้าระบบแล้วเมื่อ 31 มี.ค.64)
GULF จะมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาต่อเนื่องในปี 65 สำหรับ GSRC หน่วยที่ 3 และ 4 (กำลังผลิตหน่วยละ 662.5 MW) จะ COD ในเดือน มี.ค.และต.ค.65 ส่วนโรงไฟฟ้ากัลฟ์ พีดี (GPD) กำลังผลิตรวม 2,650 MW จะ COD ระหว่างปี 66-67 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้ากับกฟผ.เป็นเวลา 25 ปี
และ GULF เซ็นสัญญากับ Singtel สิงคโปร์ร่วมทุนตั้งศูนย์ข้อมูลในไทย เล็งธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตัลที่มีแนวโน้มโตแกร่ง
ผลประกอบการปี 65 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น 55-60%YoY จาก 1) COD โรงไฟฟ้าใหม่หลายแห่ง, 2) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH ที่เข้าไปถือหุ้น 42.25% เต็มปี และ 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในโครงการโอมาน เฟส 1
เชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อ GULF ให้ราคาเป้าหมาย 46.50 บาท (IAA Consensus)
