บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและ
เสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 450 ล้านบาท
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 ต่อปี
โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดจะได้รับดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 17-18 และ 21-22 ก.พ.65 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์ บล.คันทรี่กรุ๊ป และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
หุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อทั้งหุ้นกู้ และบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ แต่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ ที่ดินเปล่ารวมถึงส่วนควบทั้งหลายบนที่ดินที่จะมีขึ้นในอนาคต และ กรรมสิทธิห้องชุดโครงการ The Excel Ratchada 18 และโครงการ The Excel Ladprao-Sutthisan โดยดำรงมูลค่าทรัพย์สินเป็นประกันในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 : 1 เท่า
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 28 ก.พ.65 ประมาณ 413 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และในโครงการที่มีอยู่ปัจจุบัน ประมาณ 37 ล้านบาท
