JKN
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1.5 พันลบ.ขาย AO Fund-AO Fund 1 พร้อมเพิ่มทุนรองรับ
บมจ.เจเคเอ็น โกล. มีเดีย (JKN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)
แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 25 ชุดย่อย ชุดละ 20 ล้านบาท
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 25 ชุดย่อย ชุดละ 20 ล้านบาท
(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 25 ล้านบาท
พร้อมทั้งเสนอให้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 73,743,165.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 392,730,293.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 466,473,459 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 147,486,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต
