PF ออกหุ้นกู้ 2.5 พันลบ.ดอกเบี้ย 6.5-6.9% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 17-24 ก.พ.
บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF)
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นมีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยชุดที่ 1 เสนอขายวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน บล.สยามเวลธ์ ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนชุดที่ 2 เสนอขายวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน บล.โกลเบล็ก บล.กรุงไทย ซีมีโก้ บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที และ บล.สยามเวลธ์
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อบริษัทที่ระดับ "BB" แนวโน้ม "Stable" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 1,400 ล้านบาท และ ชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน 500 ล้านบาท ส่วนอีก 600 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
