TRUE-DTAC
กอดคอร่วงรับ Sell on Fact โบรกฯคาดกว่าปิดดีลลากยาวถึง Q1/66
ราคาหุ้น TRUE-DTAC กอดคอร่วงมากกว่าดัชนี SET ที่ลบ 0.09% เมื่อเวลา 10.49 น.
TRUE รูดลง 7.02% หรือ 0.40 บาท มาที่ 5.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 2,077.09 ล้านบาท
DTAC ร่วง 5.85% หรือ 3.00 บาท มาที่ 48.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 985.71 ล้านบาท
บล.คันทรี่ กรุ๊ป ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ราคาหุ้น บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ปรับตัวลงหลังการอนุมัติดีลควบรวมสะท้อนผ่านราคาหุ้นแล้ว และเชื่อว่าดีล TRUE-DTAC จะกินเวลาไปถึงไตรมาส 1/66 หากอิงจากดีลควบบริษัท DiGi.com ของ Telenor กับ Axiata ในมาเลเซีย แต่บริษัทคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาส 3/65
แนะนำ "ขาย" หุ้น TRUE ที่ราคาเสนอซื้อ 5.09 บาท
กำไรสุทธิไตรมาส 4/64 อยู่ที่ 54 ล้านบาท นับเป็นไตรมาสแรกที่ทำกำไรได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/63 หนุนจากรายได้อื่น ๆ ที่พุ่งสูงขึ้นเป็น 1.4 พันล้านบาท (+290%YoY, +197%QoQ) แต่ภาพรวมเป็นลบในปี 65-66 โดยไม่คาดว่าบริษัทจะพลิกเป็นกำไรได้จนกว่าจะถึงปี 67 แม้จะแข่งขันในระดับเดียวกับ ADVANC ในตลาดเครือข่ายมือถือ ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายจะยังฉุดกำไรลงสู่แดนลบจนถึงปี 66
